考試資訊
理財(cái)規(guī)劃師考試題型說(shuō)明
考試時(shí)間：
理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)：每年5月中旬、11月中旬
理財(cái)規(guī)劃師三級(jí)：每年5月中旬、11月中旬
考試比重：
1、理論知識(shí)
|
項(xiàng)目 |
助理理財(cái)規(guī)劃師（%） |
理財(cái)規(guī)劃師（%） | |
|
基本要求 |
職業(yè)道德 |
5 |
5 |
|
相關(guān)知識(shí) |
基礎(chǔ)知識(shí) |
70 |
60 |
|
現(xiàn)金規(guī)劃 |
3 |
— | |
|
消費(fèi)支出規(guī)劃 |
5 |
— | |
|
教育規(guī)劃 |
3 |
— | |
|
風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃 |
4 |
9 | |
|
投資規(guī)劃 |
4 |
9 | |
|
稅收籌劃 |
— |
5 | |
|
退休養(yǎng)老規(guī)劃 |
3 |
7 | |
|
財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃 |
3 |
5 | |
|
指導(dǎo)與創(chuàng)新 |
— |
— | |
|
合計(jì) |
100 |
100 | |
2、專業(yè)能力
|
項(xiàng)目 |
助理理財(cái)規(guī)劃師（%） |
理財(cái)規(guī)劃師（%） | |
|
能力要求 |
現(xiàn)金規(guī)劃 |
5 |
3 |
|
消費(fèi)支出規(guī)劃 |
15 |
10 | |
|
教育規(guī)劃 |
10 |
5 | |
|
風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃 |
20 |
20 | |
|
投資規(guī)劃 |
25 |
20 | |
|
稅收籌劃 |
— |
12 | |
|
退休養(yǎng)老規(guī)劃 |
15 |
12 | |
|
財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃 |
10 |
18 | |
|
指導(dǎo)與創(chuàng)新 |
— |
— | |
|
合計(jì) |
100 |
100 | |
題型設(shè)置：
|
等級(jí) |
科目 |
考試時(shí)長(zhǎng) |
鑒定內(nèi)容 |
題型 |
答題方式 |
|
助理理財(cái)規(guī)劃師
（三級(jí)） |
理論知識(shí)（共125題） |
90分鐘 |
職業(yè)道德 |
單選：16題多選：9題 |
答題卡 |
|
理論知識(shí) |
單選:60題多選30題判斷:10題 |
答題卡 | |||
|
實(shí)操知識(shí)（共100題） |
120分鐘 |
專業(yè)能力 |
單選：100題 |
答題卡 |
|
等級(jí) |
科目 |
考試時(shí)長(zhǎng) |
鑒定內(nèi)容 |
題型 |
答題方式 |
|
理財(cái)規(guī)劃師
（二級(jí)） |
理論知識(shí)（共125題） |
90分鐘 |
職業(yè)道德 |
單選：16題多選：9題 |
答題卡 |
|
理論知識(shí) |
單選:60題多選30題判斷:10題 |
答題卡 | |||
|
實(shí)操知識(shí)（共100題） |
120分鐘 |
專業(yè)能力 |
單選：100題 |
答題卡 | |
|
綜合評(píng)審 |
90分鐘 |
案例分析 |
主觀題 |
紙筆作答 |
成績(jī)公布：
考試后兩個(gè)月內(nèi)
證書頒發(fā)時(shí)間：
成績(jī)公布后兩個(gè)月內(nèi)
